贺韬在确认尹相平的日特身份之后，与王丰安、陆远行共同商讨行动计划，准备一举端掉日特组织。随即，国民党、共产党、袍哥，三方势力齐聚国威俱乐部。贺韬在密室中发现了关敏，从关敏口中得知庄惠被日特绑架。他…
王丰安与陆远行始终对贺韬的真实身份捉摸不定，两人正准备着手调查，殊不料心急的庄惠已先行一步。她在余洁的帮助下制造假伤，向贺韬谎称自己遇刺，却被贺韬一眼识破。贺韬矢口否认自己是共产党，可在庄惠看来却…
庄惠与关敏路过皇后夜总会欲进去参观，被怀志远拦下，两人无奈离开。怀志远一路跟踪二人，被关敏察觉。次日，关敏反跟踪怀志远却被其抓住，关入密室。关敏失踪，陆远行，王丰安，贺韬三方共同发动力量寻找，尹相…
