顔は良いけど芸がマズくてくすぶりつづけている若手コメディアン、進一。元恋人でアイドルから転身した新進気鋭の女芸人?由利からは見限られ、現在のパートナーである美奈の優しさにも甘えてばかりいられない…。焦燥にかられるそんな彼…

憧れの先輩?ミキオに愛の告白をした就活中の女子大生?レイ。人とは違った趣味趣向があるというミキオから、そのすべてを受け入れて欲しいと言われた彼女は、変態的行為を要求され…